По дирите на Никола Гешев

Десетина дни след 9 септември 1944 година.

Възмутени от необяснимото изчезване на един от най-информираните относно новата власт, две тайни агенции решават да изпратят свои служители по следите на Никола Гешев. Първият е с дългогодишен опит в българското военно контраразузнаване, а вторият разполага със значителен стаж като командир на разузнавателна рота на Източния фронт. Те ще преминат през страната по диагонал от София до Капитан Андреево, проследявайки все още топлите следи на известния полицай и ще станат свидетели на терора, който се развива през този период.

Към края на своята мисия те осъзнават, че всъщност са били използвани като инструмент за натиск и прикритие за постигане на споразумение между два политически субекта, но не искат да приемат статута си на марионетки...