The Water Babies

Том, беден сирак, работи за злия коминочистач Граймс, който го наема да се изкачва в комини и да чисти саждите. Докато изпълнява тази ужасна работа, той губи пътя си и попада в спалнята на Ели, малката дъщеря на домакините, която го бърка за крадец. Уплашен, Том избягва и след като се чувства горещ и притеснен, влиза в хладна река, където заспива и става Водено Бебе.

В новия си живот той среща разнообразие от водни създания - включително симпатичен стар омар и други водени бебета. Накрая достига до остров Свети Брандън, където се сблъсква с гневната госпожа Бедонбясюдид и майчинската госпожа Дозанабудендоби. След дълго и трудно приключение към Отвъдния край на Нищо младият Том реализира мечтата си.