Враг на франки и ромеи

След като българите присъединяват териториите на Дакия към държавата, те са принудени да защитават тези земи от амбициите на Каяд - влиятелен аварин, който е избягал при франките. Шамил, мотивиран от желание за отмъщение срещу предателството на Каяд, решава да се включи в битката на страната на боилите. Въпреки това, по-късно Крум отказва да признае неговия военен принос, което усложнява отношенията между българите и авари и също така засилва напрежението между хана и сина му.

Омуртаг става обект на ненавист сред българския народ, докато трудностите в Белград го сближават с Драгомир - разказвачът. Животът им следва паралелни пътища; всеки един изпитва любов, но за единия тя води само до мизерия, а за другия става повратна точка в живота му.

Конфликтът между българи и ромеи за контрол над Балканите се усилва. Боилите възлагат задача на Драгомир да посети Солун. Там той попада в манастир и е принуден да положи клетва за вярност към Христос. След това участниците въвлечени в мисията — монаси и войници — получават заповед от василевса да подчинят славянското племе струмяни. Обаче проницателността на Крум осуетява плановете на ромеите; българските сили нанасят тежко поражение върху тях, поставяйки основа за дълги кървящи конфликти между двете държави.